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杨再舜汽车博客

中国汽车市场产品研究

 
 
 

日志

 
 

2012年&2013年中重卡市场预测与研判  

2012-11-05 13:47:30|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 A、宏观经济环境剖析

  在中国中、重型卡车一直以来都被作为生产资料、劳动工具,进而成为国民经济发展的“助推器”和被称之为“国民经济的‘晴雨表’和‘风向标’”。今年9月5,国家权力权利部门发改委公布,各地总计25个轨道交通和铁路建设项目获批,涉及金额超过8000亿元。这一规模,已超过“十五”和“十一五”期间各城市轨道交通固定资产投资完成额总和。9月18日,发改委和环保部批复的机场新建、扩建和迁建项目超过20个,若这些机场项目全部开工建设,所需投资超过1000亿元以上。历史上从未有过的密集批复基建项目,总投资上万亿,释放明年维稳增长信号,基建投资将会把今年的回升势头延续到明年,说明宏观经济触底,开始企稳回升。

  尽管国内外对我国经济GDP持怀疑态度,认为真实水份极大,而是政绩上的GDP,但纵使减少和拧干水份一半经济GDP的话,这些年来经济GDP还是在不断地增长中,特别是自2011年以来,我国GDP增速连续7个季度放缓,预期2012年同比增长7.5%,如拧水份一半,还有3.5%的正增长率,这与欧债危机、美日经济持续低迷不振相比而言,中国作为世界第二大经济体,GDP能有3.5%以上的正增长率也为全球经济复苏做出了巨大贡献。从今年“三驾马车”的表现以及近期货币供应等多项金融数据可以表明,经济筑底信号已经显现,四季度开始国内经济有望企稳回升。随着新投资计划实施,新开工项目投资略微增长受基建等复工影响,施工项目投资回升,特别是与中、重卡车市场相关增长系数的GDP、固定资产投资、社会消费品零售总额、出口等,都已接近百分之一,真可谓经济回暖卡车先知。

   根据中国每新一届政府的更替成立前期,经济都处于快速发展期,因此预计明年随着新一届政府的成立,政经进一步“改良开放”,预期未来几年中,高速公路建设、铁路建设(尤其是高速铁路建设)将进入快速建设阶段。物流集散与行业整合基础设施完善、大型物流集散地增长与物流行业整合升级,城镇化水平不断提高,以及房地产和中小型水利水电工程建设加快等工程车市场机会,预测2013年固定投资增长与今年相比将小幅增长,出口增幅则相应回升,而消费可能基本与今年持平或略有下降的态势。根据国家信息中心刘明副主任在会上的权威预测:煤炭需求量预计2012年煤炭增长8.1%,2013年增长7.5%;预计2012年石油制品需求增速为2.3%,2013年增速为4.8%;预计2012年水泥需求增速为4.5%,2013年增速为7.6%;预计2012年钢铁需求增长4%,2013年预计增长5.9%;预计2012年房地产新开工面积将下滑4%,2013年将小幅增长4%上下。

      B、中重卡市场需求预判  

 1、有利因素  根据参考国外发展规律看:工业发达国家的重化工业过程将持续20-30年,而当下我国正处于以高投资率为主要特点的重化工业中期,预计重化工业时期将在2025年左右结束。我国经历了重化工业初期粗放型的高速经济增长后,受资源与环境制约,未来经济增速将逐步放缓,经济转型将加快。轻工业向重化工业过渡后,经济发展模式将转变,表现在产业结构升级、货运结构与货运强度升级,中重卡保持较快增长的趋势。

   根据十二五规划整体指导思想,我国经济结构将由粗放型向资源节约型、环境友好型转变;未来房地产、基建增速将逐步下降,进入重化工业中后期后,消费将成为拉动经济增长的主要动力。重化工业时期中重卡销量与经济发展节奏保持一致这一规律,如果受突发因素与调控政策影响,持续增长过程中出现大幅波动,具体表现在去年至今年以来,中重卡市场的大幅跌滑。象今年受运煤及资源运输市场的大幅下滑,牵引车需求继续下降。预计2013年牵引车需求继续受经济结构调整影响,需求上升拉动力不足,需求预计与2012年有小幅增长的趋势。 2012年受国家与地方级工程建设开工不足、房地产业火爆程度不够,进而导致资源运输等市场需求大幅下滑影响情况下,自卸车、水泥搅拌车等工程车市场需求下滑最大,预计2013年将会随着国民经济企稳回升、刺激政策将于明年显现效果,“三驾马车”重新启动,重型卡车市场颓废动态将会得到改观。

  预测2013年对重卡销量的影响为工程车需求旺盛,与卡车直接相关的公路运输量增势平稳或略升。据中国物流与采购联合会数据显示,2012年前三季度公路货运量和货物周转量同比分别增长14%和16%,按其发展惯性,2013年判断宏观经济趋稳的基础会进一步巩固,物流业发展态势有望稳中趋升,中短途城际物流需求继续保持稳定,载货车散户在向集团化方向发展,以抱团取暖,否则难以抵御低迷物流市场带来的低薄成本压力。

  2007至2010年四年的百万辆以上销量成绩单,透支了今年或明年上半年的市场需求量。但高峰也决定2013年重卡更新需求的基数大,尤其是明年7月1日推出的国IV效应将刺激重卡国III产品的提前需求,并将推动中重卡市场在2013年上半年出现销售小高峰,因国IV排放标准升级施将推升相应发动机和中重卡的价格5-10%。此外,按照中重卡产品更新换代规律性,2013年也到了产品的更新报废期,预期这一过程将会新增5%的市场增幅。

  2、不利因素  2013年,整体经济增长还是趋缓,根据历史经验,2013年政府换届交替期间,投资与经济发展也有一个过渡时期,经济结构的面临调整;正面刺激性政策稀有。此外,由于高达天文数目的维稳经费与“三公消费”、庞大的军费开支、金元外交以及更加大的贪污腐败,不仅使中央及各地政府资金捉襟见拙,因此,预期明年或未来几年中,对国人的税费必将加重加大,乱收费乱罚款将会更变本加厉与更肆无忌惮,这将会对作为实体经济的汽车工业等带来毁灭性地重创和打击。

  2010年、2011年连续两年TIV高增长透支了后期的部分需求,前期购买的车辆部分处于停工或半停工状态,新增购买力不足,市场恶性竞争严重导致运输行业货运需求相对不足,市场恶性竞争严重,客户结构逐渐由散户向大客户集中巨大的保有量导致个体运输户竞相压低运价,整体货运市场处于非理性严重竞争中,导致用户运输盈利能力差,货运市场竞争加剧,散户生存艰难,工资上升、超高油价和路费、乱罚款乱收费等巨额支出将对明年中重卡市场形式高压的威胁态势而不可能改观。

C、产品升级换代预测

  1、国IV发动机技术路线: 因我国成品油价贵质次品差,实施国四排放标准不排除延期执行的可能。即使2013年7月1日按期执行,从之前国一转国二、国二转国三的历史来看,产品排放标准切换有半年的过渡期的可能性较大;比较国四和国三标准的差异,国IV相比国IIIY主要是PM降低80%,,所以仅仅使用机内净化已无法满足限值要求,必须有后处理技术,根据原理不同出现SCR和非SCR两种国IV后处理技术路线方案。从发动机行业动态可看出:截止9月底,重型发动机国IV公告总数已达1706个,SCR路线占到2/3以上,中重型柴油发动机燃油系统高压共轨和电控单体泵路线并存的态势。其中潍柴、上柴和东风全系列仅采用高压共轨单路线、一汽和玉柴为高压共轨和单体泵双路线并产现状。SCR是目前国四6缸发动机主流路线,占到所有公告2/3以上;EGR+DOC+POC(DPF) (高压喷射+进气增压中冷)应用的主要两个领域:四缸机和欧系发动机,EGR降低NOX,DOC+POC(DPF)降低颗粒。SCR 优化燃烧降低PM,SCR降低NOX

  2、天然气推广:预期随着排放标准的升级及油价的暴涨,轻量化天然气中重卡在2013年的研发和市场将会有更大的投入与发展。此外,对甩挂车解禁与宽体车工程车正处于热点开发中,都将剌激和推动公路物流运输型重型卡车和工程车的发展。整个中重卡产业发展模式由高速增长变为平绶增长,业务由机会增长转变为能力增长,产品结构变化向轻量化标载发展,向高端产品发展,重卡行业已由跑马圈地向精工细做方向发展中.

D、价格战进入常态化

  2013年与今年一样,中重卡产能严重过剩、库存高企和供大于求将导致价格战进入常态化,用户对产品差异化需求愈加强烈,因此无论是合资主流车企或非主流自主厂家在提供差异化产品,以避免价格战竞争同时转向全价值链竞争而迎来服务时代,促使经销商由“坐销”向“行销”转变。与此同时,整车企业继续转向抢占海外市场来加快释放产能。

E、2013年主观预测

   综合到会的各车企对2013年中重卡TIV(汽车行业的年度总销量数值)总量预测均值,另加上笔者多年来在卡车生厂家从事重型车产品与市场研究的经验主观研判:2013年中重型市场预测均值乐观需求量为85.5万左右;悲观市场预测均值75.5万辆上下。

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