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杨再舜汽车博客

中国汽车市场产品研究

 
 
 

日志

 
 

北美重型卡车市场生态扫描  

2014-01-27 14:33:08|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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北美重型卡车市场生态扫描

 

A、北美市场概述

1、中、美卡车产品分类比较    美国卡车根据总重按英镑分为8个等级,1-5级属于轻型卡车;1-2为美国典型的皮卡车,用户主要为私人,采用汽油发动机,后单胎,焊接车架;3以商用为主,属于皮卡上延的长头轻型卡车,铆接车架,柴油机为主,且随GVW加大柴油机装车比例提高;4-7级属中型卡车,采用柴油发动机;8级属重型卡车。

2、北美重卡市场特点分析    美国高速公路早已形成网络,总里程约7万公里,多数为双向6车道的州际高速公路。同时,北美是世界上最早进入经济一体化的地区,跨国运输早已普及。美加两个大国和墨西哥联成一片,纵横数千公里,形成一个巨大的公路运输网络。据统计,美国和加拿大每天公路货运量价值10亿美元。加拿大每年通过公路向美国运送货物价值为全部出口额的60%~70%。

美国司机与北美地区以外的司机不一样,他们都不喜欢前端扁平、驾驶室位于发动机上方的货车,而更倾向于发动机前置的传统式重型货车。因而,"长鼻子"重型货车称雄美国公路,引领着重型货车时代的潮流。美国货运以公路为主,年运量70亿~80亿吨,年营运里程近300亿公里,耗油约2000亿升。

3.北美市场与众不同,主要有以下特点:

(1)卡车重型化趋势明显。15吨以上重卡由上个世纪60年代占卡车总量的22%,发展到上个世纪90年代的61%。美国长头重型货车搭载的发动机功率均在294kW·h(400ps)以上,最高达441kW·h(600ps)之多。重型货车生产厂商的发动机多来自于美国发动机制造商卡特彼勒、底特律柴油、康明斯、迈克货车公司、沃尔沃货车北美公司五大厂家。美国重型货车的变速器多采用全自动或半自动换档,ABS抱死控制系统成为公路重型货车的标准配置,有的车型则安装EBS电子制动控制系统。

(2)重卡专用化趋势也很明显。高速公路上行驶的车辆绝大部分是采用“甩挂”方式。有重型牵引车、专用集装箱运输车、箱式专用车和罐式专用车,专用车比例约为70%以上。美国高速公路上行驶的货运车辆几乎全是厢式半挂长头重型货车。长驾驶室的结构与半挂车加在一起,总长度达22m之多。美国东西海岸之间相距近4000km,厢式半挂长头重型货车48h左右即可到达对面城市。

(3)长头驾驶室结构驾驶室前方有1.5m以上的长机罩,形成有效的冲撞缓冲区。驾驶座后方有独立密封的卧铺间。相对而言,亚洲产的重型货车是在轻型货车基础上发展起来的,其技术是借鉴欧洲自行发展的。所以从发动机、驱动系统、车身、后桥、驾驶室及其操作系统方面都相对于美系重型货车薄弱。

B、北美主流厂家分析

美国的重型货车市场主要是由以下几个著名的货车制造商所主宰:戴姆勒-克莱斯勒集团的合资子公司美国福莱纳公司以及旗下的西星货车公司和斯特林公司;美国航星国际公司(北极星);美国佩卡集团的旗舰公司、彼德比尔特公司和肯沃思公司;沃尔沃环球汽车集团的沃尔沃货车北美公司。现在,北美货车销售中占老大地位的是福莱纳公司,占第二位的是佩卡集团,第三位是航星国际公司,第四位是沃尔沃货车北美公司。他们的主要产品是8级重型货车以及6、7级中型货车,其主力重型车都是传统型的长头货车。

1、戴姆勒-克莱斯勒 戴姆勒-克莱斯勒旗下重卡公司包括北美的福莱纳、西星货车公司和斯特林公司,欧洲的奔驰重卡、亚洲的三菱扶桑。

1.1 FRAIHTLINER公司 福莱纳集团创建于1929年,总部设在美国俄勒冈州的波特兰。它是北美货车、特种车辆和专用底盘的领先制造者,在美国重型货车市场占有32%的份额。

1981年,德国戴姆勒·奔驰公司为了扩大北美的货车生产和销售市场,正逢福莱纳公司在货车业务上遭遇波折之时,收购了福莱纳公司。1998年,由于德国戴姆勒·奔驰公司与美国克莱斯勒公司的重组,福莱纳家族成为戴姆勒-克莱斯勒集团的合资子公司。

从1992年开始,福莱纳公司就已经占据了北美8级重型货车市场的老大地位;接下来,它又进入专用底盘市场,在南卡罗来纳州成立了客户底盘公司;1995年福莱纳公司收购了它的第一个非传统的以制造消防车、救护车为主的美国兰番斯公司;1997年福特公司为了下世纪核心业务目标,将自己的重型货车分部卖给福莱纳公司;

1998福莱纳又收购了托马斯比尔特客车公司;2000年兼并西星货车公司。福莱纳集团拥有几大世界知名货车品牌,尤其以传统型长头重型货车为代表车型。包括福莱纳(重型和中型货车、军车);美国兰番斯(消防车和救护设备);托马斯比尔特(校车、客车);西星(重型长途运输专用货车和军用车);斯特林(特种专用车和军车);尤尼莫克(商用车)以及底盘、二手货车和零部件、运输管理软件产品等。

福莱纳集团注册商标为福莱纳、斯特林、西星、兰番斯和托马斯比尔特。福莱纳集团始终保持每一品牌的独特性,系统地应用公司提出的最佳协同合作原则。除了制造货车外,戴姆勒-克莱斯勒公司货车财政服务部门还为福莱纳集团的客户提供灵活的财政和保险服务。公司经销网包括40多个二手货车销售中心。2002年的货车产量为11.1万台,北美雇员超过1.4万人。

1.2 STERLING公司 斯特林公司创建于1998年,是福莱纳集团的一个新成员,总部设在美国的俄亥俄州。1997年,福特公司的重型货车分部出售给福莱纳集团,由福莱纳重新命名为斯特林公司,延用原福特装配生产货车。目前斯特林公司自己有独立的产品系列和独立的销售网络。在北美洲有230家销售商,在澳洲有20家。2000年福莱纳集团收购西星公司后,斯特林公司使用西星和斯特林双品牌进行生产和销售,同时承担西星公司部分产品销售业务。斯特林公司员工人数从1997年末的大约1000人增加到1999年初的1700人,货车的日产量从1992年的20辆增加到1999年的120辆。

斯特林公司货车产品涵盖5-8级传统型长头货车和半挂牵引车。斯特林公司选择专用货车作为它的主攻市场,产品有混凝土搅拌车、泵车、自卸车、路障车、重牵引车、昼用牵引车(驾驶室不设卧铺)、液罐车、冷藏车、厢式车、垃圾车、救火车、营救车、扫雪机。所有斯特林传统型货车(发动机护罩在驾驶室前部)均在安大略的圣托马斯的斯特林货车制造厂生产。斯特林货车目前已销往美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚和新西兰等地。

1.3 加拿大西星货车公司 西星货车的是加拿大的货车制造商,最早由怀特汽车公司创建于1967年。创建之初称怀特西星,1981年改名为西星货车公司,仍旧归属于加拿大。1991年被澳大利亚的Terrence E. Peabody控股集团收购。2000年7月,福莱纳集团兼并了西星货车公司,并对西星货车公司和斯特林货车分部进行整合,以发挥它们生产与销售网络的各自优势。西星公司的猎户星座客车分部与福莱纳集团的托马斯比尔特客车公司整合为一个完整的商用客车、校车和公共客车的生产体系。西星公司的雇员约为3600人,它的200多家销售网络遍布北美。

西星公司以制造长途运输半挂牵引车、重型专用车和特种用途货车来满足市场的个性化需求。提供的产品包括星座8系列级长头重型货车、太阳系列7级长头中型货车、军用车辆以及加拿大军备三轴重型货车。

西星和斯特林货车有"北美最强壮的货车"之称。西星货车反映的是卓越的质量、精湛的工艺和对细节的重视。独特的生产工艺要求货车的每一部件都要经过手工检查。自20世纪90年代以来,北美特别重视科技型车的标准化建设,一旦战争需要,他们马上可以把民用货车改成军用运输车。西星公司在军车上得到广泛应用,因而成为加拿大政府军车的长期供应商。

2、PACCAR公司 佩卡集团于1905年成立于美国华盛顿州贝尔维尤。每年全球销售金额约70多亿美元,员工超过2万人,全年总产量约10万辆。公司除了在美国之外,还在加拿大、墨西哥、澳大利亚、英国、荷兰设有生产厂。

1958年收购了PETERBILT(皮特比尔特)公司;1980兼并了英国福登;1996年兼并荷兰达夫;1998年兼并英国雷兰载重车有限公司。因此保住了全球重型货车生产量第三的位置。

佩卡集团7、8级货车品牌有肯沃思、 PETERBILT(皮特比尔特)、达夫、雷兰、福登等。肯沃思和PETERBILT(皮特比尔特)在美国重型货车市场上分别占有11%和10%的份额。另外,佩卡集团在华盛顿的贝尔维尤公司生产工业绞盘。佩卡公司依托肯沃思、 PETERBILT(皮特比尔特)和达夫品牌向全世界推出8级重型货车, PETERBILT(皮特比尔特)和肯沃思在北美投放7级中型货车。另外,达夫在荷兰和比利时生产5-7级货车,在欧洲、中东和非洲销售。由福登载重汽车公司生产的4-7级载重汽车在欧洲销售。

a\    美国PETERBILT(皮特比尔特)公司 PETERBILT(皮特比尔特)是佩卡集团的子公司。1939年创立,公司总部设在华盛顿州,在美国重型货车市场上占有10%左右的份额。 PETERBILT(皮特比尔特)和肯沃思是佩卡集团下的两个旗舰品牌。

PETERBILT(皮特比尔特)公司的6-8级载重货车全线产品的销售和服务由遍布北美的200多家销售商组成独立的销售网络。2003年,该公司获得美国社会调查公司J.D.Power and Associates重型货车顾客满意四项调查的三项第一。也曾赢得1999年和2001年传统型长头中型货车的最高排名。该公司率先在货车上应用铝金属以减轻驾驶室和底盘重量。在售后服务市场,公司仔细经营它的公众形象,培养货车司机的情感忠诚,从而取得很高的利润。这种服务还包括24h公路救援,和为大型车队制定的定期保养计划。

b\  美国 肯沃思公司 肯沃思载重车公司是佩卡集团的子公司中,始建于1923年,公司总部设在华盛顿的Kirkland。肯沃思是美国高档的货车及底盘品牌,有"货车中的凯迪拉克"之称,在美国重型货车市场上占有11%的份额。国际知名石油设备生产厂商哈里博顿、西方以及著名油田设备生产厂生产的压裂车、水泥车、混砂车等大量采用肯沃思底盘。

肯沃思公司与美国和加拿大等地的290多名经销商组成了强大的销售网络。肯沃思公司救助中心24小时提供服务,全年不休。肯沃思货车的设计行程至少要达到150万km,这在美国通常是2-3年的累计里程。在过去的4年间,肯沃思公司每年都推出一款高技术含量的概念车。

3、美国航星国际公司 航星国际公司建立于1993年,也称"北极星"。其主要经营公司的旗舰子公司是创建于1914年的国际货车及发动机公司,简称"万国"。它在北美重型货车市场份额中占到约20%。航星国际公司是美国少有的独立货车集团。据悉,瑞典沃尔沃集团正在对航星国际公司实施兼并计划。

美国国际货车及发动机公司主要产品是5-8级中、重型货车、特种专用车辆和中型柴油机。IC公司作为它的一个直属公司生产公共客车和校车。公司在美国、加拿大、墨西哥及海外市场具有广泛的销售网络。长头车型雄鹰9900ix是航星国际的经典力作,配有415kW·h发动机,搭载卡特彼勒C15、C16柴油机或294-441kW·h康明斯发动机。铝合金驾驶室并装有不锈钢前格栅,双防尘空气滤清器,双抛光铝合金油箱,极限宽度的前保险杠,ABS防抱死系统。

航星国际公司的各款车辆、备件及售后服务通过上千家销售商组成的庞大网络,在美国、加拿大、巴西和墨西哥全面推广。此外,在世界90个国家发展了60多家销售商。航星金融集团通过它的直属公司,为客户和分销商提供金融服务。另外,也向福特公司注入风险投资以拓展商用车销售和柴油机部件服务。

4、瑞典沃尔沃环球货车集团(北美部分) 沃尔沃全球卡车集团包括沃尔沃卡车公司、马克卡车和雷诺卡车公司,3家公司各自对其市场和客户服务负责。经营范围主要由八个商业领域组成,分别是:沃尔沃卡车,雷诺(Renault)卡车,马克(Mack)卡车,沃尔沃客车,沃尔沃建筑设备,沃尔沃遍达公司,沃尔沃航空航天公司以及金融服务等。

a、瑞典沃尔沃货车北美公司 沃尔沃货车北美公司是瑞典沃尔沃环球货车集团属下的沃尔沃货车公司的直属分部。1981年收购由美国通用汽车拥有的怀特-通用重型货车公司,并于1997年将公司名称改为沃尔沃货车北美公司。该公司产品主要包括:重型商用货车(带寝室和不带寝室驾驶室)、半挂牵引车、自卸车、机场油罐车、垃圾车和工程专用车。产品均注册以沃尔沃商标。沃尔沃货车北美公司是世界上重型货车品牌系列最全(平头、长头、半长头重型货车)的制造商。沃尔沃货车北美公司的成功在于它成功地满足了不同地区、区域和国家的货车需求。

b、美国马克货车公司 美国马克货车有限公司成立于1900年。1980年到1989年间,法国雷诺货车公司就与马克公司展开广泛合作;1990年雷诺货车公司正式收购美国马克货车公司,成为雷诺公司的全资货车分部;2000年,沃尔沃集团拆资近16亿美元购进雷诺V.I货车部门连同其子公司马克公司。

从1990年开始,马克公司成为北美最大的8级重型货车、发动机和主要零部件制造商之一。马克公司在世界范围的员工数量4314人,通过其分布在世界各地的860多个销售商和服务中心向大约65个国家提供销售与服务。2002年,马克公司的8级重型货车销售19587辆,在重型货车市场占有13.4%的份额。2001年马克8级重型货车销售近20351辆,占重型货车市场的14.6%份额。

2002年开始,沃尔沃集团对旗下的沃尔沃货车、雷诺货车和迈克货车三个品牌进行整合、产品升级。投资约1.32亿美元开发16L新型发动机,排放满足欧Ⅳ标准。

 

 

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