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杨再舜汽车博客

中国汽车市场产品研究

 
 
 

日志

 
 

经济发展与用车结构变化正促进轻卡升级换代  

2014-06-17 16:12:03|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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经济发展与用车结构变化正促进轻卡升级换代

 

A、轻卡因政经法规变化而发展

  预期未来10年之内,我国正处在人均GDP从2000美元向5000美元变化的经济高速发展时期,GDP的年增长率将保持在5%以上。按发达国家这一时期汽车需求增长与GDP增长的相应关系可知,我国汽车需求的年增长率应在2位数以上,其中轻卡年均增长率将会维持在5%以上。

目前,我国还处在二元经济结构向全面小康社会的过渡时期中,城乡2个市场的差异还会在相当长时间内存在;但是,由于各地经济发展水平的不断提高,一、二、三产业之间和产业内部结构调整加快,城市化水平提升,通过新农村建设使城乡差别缩小,城乡2个汽车市场的差异也将逐步减小。但由于我国地广人多、经济发展水平不平衡的特点长期存在,汽车产品的多元化和多层次结构将不会改变。

汽车与经济社会发展息息相关,特别是作为生产资料和生产运输工具的卡车,就是一个现阶段中国经济发展变化的缩影,其发展变化起伏几乎与国民经济相一致。从今天我国社会与汽车市场发展的差异化状态看,随着农村经济发展水平的不断提高,农村城市化进程的不断推进及一些中心特大型城市卫星城的星罗棋布建立,将会给轻型卡车市场带来如下方面的积极因素:

当工业化发展到以机电工业及高新技术产业为主的阶段时,运输化开始进入一个完善的阶段,并达到一个较高的水平。在这一时期,虽然煤炭、冶金和原材料等传统工业仍然在继续发展,但是科技含量较高的高新技术产品数量的增加刺激了GDP的增长,并对物流运输的可靠性等提出了新要求。

载货卡车的保有量与公路货运量和货物周转量密切相关,一定的公路货运量和货物周转量对应着一定的卡车保有量。由此可见,中国经济的发展阶段决定了未来一段时期内中国的公路货运量和货物周转量仍将呈上升趋势,这一趋势必将带动卡车市场总量继续扩大。

 公路货物周转量和卡车保有量存在高度相关性,相关系数为0.98。据此预测,2020年左右将是我国卡车发展的一个重要拐点。届时,公路运输业对卡车的需求将由现在的以新增需求为主,转变为以更新需求为主,对卡车需求总量将长期保持在一个比较稳定的水平上,不会出现大幅增长或大幅下降。

此外,由于我国经济发展水平的不平衡特点,对轻型商用车的新增需求、更新需求和个性化需求将长期同时存在,但随着汽车保有量的增大,目前已从新增需求为主向着以更新和替代需求为主的阶段转变,客户是否购车的决定因素,也将由价格高低向着生命周期内综合性价比高低转变,这一需求特征的转变甚至会引发我国轻卡产业竞争格局的重新调整。展望未来,2020年我国GDP的构成中,第三产业比重超过50%,第二产业和第一产业在GDP的构成中的比重都将下降,主要产生公路货运量和货物周转量的第一产业和第二产业将减少对运输装备的需求量。

随着我国社会城市化和经济市场化的发展,物流产业的规模化和组织化程度将不断提高,中长途干线大宗物流用车需求与市(县)区域内中短途、轻小量、分散型的个体家庭物流用车需求将同时发展。这一市场结构变化对轻型商用车需求的影响,将会比城乡差别的影响作用更大。与此同时,农村机动车保有量和非首次购买用户的增加,购车要素已由价格为主,向着价格、质量、省油、动力性和维修方便性等5大要素变化,购车开始趋于理性。

 与此同时,随着我国汽车总保有量的增大,燃油消耗量增加和油价不断上涨,排放污染加重,交通安全事故增多,道路堵塞和停车场问题也更突出。对于汽车的安全、减污、节能、减耗等强制性法规、标准将愈来愈多和愈来愈严,这与汽车价格的矛盾也将加大,必将促进轻型卡车科技和结构的加快发展。

B、向中高端发展已成为大趋所势

  我国轻卡产业经过50余年的发展,从无到有、从小到大,年能产已达到300万辆的水平,但目前的市场容量也只有150左右,产能被极大地放空,产能过剩的结果是优胜劣汰的市场竞争愈演愈烈和残酷。

预期今后5-10年我国轻卡在产品技术方面发展的趋势主要在以下几个方面:第一,节能技术,使用经济性是客户和国家最直接可获利和可感知的性能;第二,安全性,包括主动安全和被动安全,这是必过的门槛;第三,低公害,包括排放标准要求的不断提高,减振降噪等,也是必须过的门槛;第四,功能性,包括容载量,动力性,可靠性、耐久性,驾驶、装卸、维修方便性,乘坐舒适性,这些都是竞争的因素;第五,电子控制、车联网信息技术的应用;第六轻卡制造技术发展的主要趋势为新材料应用、新工艺、新流程、新装备、新工具等。

今后5-10年我国轻卡在市场方面发展的趋势主要表现在以下几个方面:一是向高端和低端产品发展的同时并向三、四线扩张,挤占四轮农用车(低速汽车)和超大型微型卡车的市场份额;二是向宽体、窄体与高端、专用化方向发展;三是新锐与改进型产品的密集上市;四是轻卡主机厂家大规模地向中部、西北部的经济欠发达地区与海外圈地扩张建新厂的发展态势不可逆转,并已成为一种趋势,因为那里有相当大的优惠政策(如土地提供、免税或减税)以及更加廉价的不可替代的劳动力成本优势。

进入新千年来,我国轻卡的增量结构将会发生明显变化,轻卡正向高技术方向发展,新材料、轻量化、数字化、网络智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化和人性化方向发展,主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。在动力配置、车型车身设计上,宽(窄)体驾驶室、长(短)轴矩、长(短)车身、加强型底盘、大动力、高速重载与车联网等,已经成为轻卡研发的大趋势与未来市场的主流产品。

 如在产品设计上,中高端轻卡采用高强度的铆接大梁和抗腐蚀车架等等,这些新设计可以有效增强车辆在高速行驶中的稳定性与安全性。在动力系统上,一些新锐产品动力系统采用了增压中冷装置与高压共轨,即优化改善了燃烧性能,使发动机的性能与燃料经济性得到很大的提高,不仅提高了发动机与整车的匹配性,并使车辆的动力输出更为强劲、加速性更好。 此外,宽体轻卡成为流行趋势,并与中型卡车展开了角逐,部分替代了市场上的一些中卡产品。如郑州日产凯普斯达,其驾驶室宽度比同级车增加15厘米,达到1.87米。江铃汽车推出宽体轻卡凯威800。此外,江淮也将继续推出宽体轻卡(窄体轻卡也同时推出)新产品的也正向高端小型卡车进军,如右舵小卡,主要面向发达国家出口。这些新产品既有在原款型基础上改进的,也有新车型不断下线上市。

同时随着国内经济的发展和高速公路网的建设,使得以中长途货运为主的宽体轻卡逐渐发展,目前已经占到轻卡总量的15-20%左右。眼下市场上现有的宽体轻卡有东风金霸、东风多利卡、江铃凯锐800、庆铃700P、江淮威铃、北汽福田欧马可、南汽跃进超利卡、山东唐骏欧铃等。这些宽体轻卡产品的轴距一般都超过了3300毫米以上、有的驾驶室宽度近达到2000毫米,实际上是准中型卡车。宽体轻卡迅猛的发展势头,有宽体轻卡抢占中卡市场之势,替代性较大。宽体轻卡在吨位、尺寸、发动机、价位与细分市场上都与中卡有相当大的差异。从运输距离看,轻卡作为短途运输工具,主要用于半径500公里以内的短距离运输,而中型卡车无论运输吨位与运距都要大得多。

 

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      1、中高端轻卡市场快速增长到来:

   多年来附加值较高的高端轻卡2005年中高端轻卡市场销量只有5万多辆,其市场份额只占整体轻卡市场的5%左右。2013年,据不完全统计达到14多万辆,其市场份额已快占到整体轻卡市场的16%左右。

      2、中高端轻卡得以快速发展的主要原因主要有:

   1)   轻卡作为一种生产资料与生产工具,与全社会固定资产投资规模增长速度有较大相关性。从长期来看推动运输行业增长的因素仍然存在,主要是公路货运需求、基础设施建设和房地产开发投资。尤其是近年来国民经济高速增长带来公路货运需求大幅增长,从而促进货车的需求增长。中国物流成本占国民经济生产总值的比例接近20%,比日本和美国多一倍左右。

   2)   目前,中国经济结构所限,产业结构调整不到位,经济增长方式粗放,对于城市、城际物流用车市场来说,竞争远没到车型类别很细化的程度。如表现在物流用车考虑最多的是价格和使用经济性,所以中低端产品占了很大份额,城市、城际物流用车目前大多数还用的是中低端产品,高端增长非常缓慢,这和近年来中国经济整体水平息息相关。由于中国经济整体向前发展的趋势不可逆转性,可以预见未来中国城市高端物流用车前景异常广阔。

   3)   从轻卡产品发展趋势看:目前,四轮低速汽车(四轮农用车)市场逐渐扩大到中低端轻卡,而中端轻卡用户更多地向高端轻卡转化,中国社会卡车市场的不断进化,将最终带来高端轻卡的繁荣。

   4)   计重收费与国Ⅲ、国IV标准实施以及《轻型商用车辆燃料消耗量限值》标准的推出,将刺激轻卡市场从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速重载高端车型转变,特别是在二、三级市场,中型卡车的市场份额,将逐渐被配置高且更省油的重型卡车、大吨位中高端与高端轻卡所蚕食,大吨位的中高端、高端轻卡将成为市场需求的主流和主力产品。

   5)    轻卡高端化、专业化的发展是整个经济社会的大势所趋。在这一市场大背景之下,实行分品系营销,是近年来轻卡业内出现的市场营销新动向。同一品牌旗下的产品档次、用户群体不同,设置相对独立的营销部门,开展针对细分市场的营销活动,已成为北汽福田、东风汽车、江淮汽车、江铃汽车、南京依维柯、一汽通用、重庆庆铃等轻卡企业的重要营销举措。

   6)   物流向高端化、数字化发展是必然趋势,这势必要求运输工具也要与之相匹配。作为生产资料的轻卡必须具有较高的出勤率和承载力。低端轻卡虽然具有价格上的优势,但是其维护成本和性能配置已渐渐不能契合目前用户对车辆高使用率和高品质的需求了。

   7)   车辆驾驶的舒适性和生命周期也成为了重要购车的指标。目前,用户在购车时价格已不是唯一因素,成熟的物流企业需要提升自己品牌形象,个人用户则更多的考虑到节油、性能和安全等方面因素,因此,车辆驾驶的舒适性和生命周期也成为了重要购车的指标。

   8)   油价狂涨让高付加值的中高端车流行。费改税后,成品油价格持续上涨,导致用户对高端车的需求日渐增长。高端轻卡可靠性好,出勤率高,虽然初次投入较高,但运营成本低,运营寿命更长,在长期的使用过程中不仅能把成本收回,还能创造更多的盈利。

   9)   从使用长远经济来看,中高端卡车更加划算,而且做为二手车交易中高端车残值很高,而普通车的最佳使用寿命是5年上下。

 10)  中高端卡车节能环保,并且车辆故障率低,出勤率高,在维修费用上也能给用户节省一大笔开支。因此,近年来中高端卡车市场一直是商用车增长速度最快的汽车细分市场,各品牌高端产品的销量增长远远要高于行业平均增长的幅度。

      2、轻型卡车正向“四化”方向发展

   随着中国经济的发展及城市化进程的加快,国内物流整体向“高效率、高科技、高环保”方向发展,国III、国IV、国V环保法规的实施也对物流行业提出了更高的要求,与此同时,国际经济一体化的浪潮下,越来越多的合资物流企业参与国内轻型卡车市场竞争,更进一步加剧了行业的从新洗牌。与此同时,高端轻卡的市场空间不断增长,或引进新车型,匹配新动力;或更新外观和配置,各企业均在不断提高产品竞争力。表明高端轻卡不仅在动力方面逐步升级,包括数字化、电子化等设备也在逐步引入。特别是今年以来,国IV法规切换后,部分企业利用国IV升级成本大幅提升之机,或通过改型换代原有车型,或通过匹配新款发动机,大幅提高整车销售价格,高调进入中高端轻卡领域。

 我国轻卡的增量结构已经发生明显变化,轻卡正向高技术方向发展:新材料轻量化、数字智能化、功能多元化和人性舒适化方向发展趋势,主要体现有较高的出勤率和承载力以及低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。在动力配置、车型车身设计上,宽驾驶室、长车身、加强型底盘、大动力引擎与高速重载都将成为未来轻卡研发的大趋势与未来市场的主流产品。在产品设计上,采用高强度的铆接大梁和抗腐蚀车架等等,这些新设计可以有效增强车辆在高速行驶中的稳定性与安全性。

  a.   在动力系统设计  已普遍采用增压中冷装置,优化改善了燃烧性能,使发动机的性能与燃料经济性得到很大的提高,这提高了发动机与整车的匹配性,使得车辆的动力输出更为强劲、加速性好。此外,重型发动机延伸至中轻卡,如中国重汽集团杭发公司首台MC05发动机直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨发动机。动力系统采用电控涡轮增压成趋势   自制动力最强、重量最轻、体积最小的发动机,可满足国Ⅳ排放标准,同时具备升级到欧Ⅴ、欧Ⅵ排放潜力的发动机,成为市场竞争的法器。如康明斯、索菲姆、菲亚特、曼恩、纳威斯达等发动机,均采用电控涡轮增压高压共轨发动机、燃油与燃烧优化、智能电控、排放处理、滤清系统五大等核心领先技术。

  b.   驾驶室造型设计  轻卡窄体、中体、宽体及双排、排半、单排驾驶室更趋势于乘用车化  前脸造型更趋向于立体动感凌厉,整体显得更加大气厚重。前大灯组更加饱满犀利,汲纳欧美钢性线条元素,转角处保持日系车圆润饱满基因。缓冲装置采用乘用车型或分断式吸能缓冲保险杠。此外,整车可翻转液压驾驶室悬置、隔音、隔热减震材料等细节品质上,都提供了堪比轿车的品质呈现。

 c.  功能性设计  集成电子油门、助力转向、离合助力、电动空调、电动车窗等轿车化舒适配置,靠拢乘用车标准。如液压减震座椅、定速巡航等多项轿车化配置。ABS制动防抱死系统,感载比例阀加排气蝶阀制动为标准配置设计,其优化独立储气单元,包括干燥器,四回路保护阀,螺旋冷却管,多彩色管路等系统。

  d.  轻量化设计  轻量化是一个系统工程,它涉及整车、发动机、悬架等各个领域,甚至包括新材料以及新技术的应用。若汽车整车重量降低10%,燃油效率可提高5%—10%;若滚动阻力减少10%,燃油效率可提高5%;若车桥、变速器等装置的传动效率提高10%,燃油效率可提高5%。尤其在计重收费和中国式的乱收费乱罚款超载治理情况下,轻卡轻量化车对于整车的燃油经济性、车辆控制稳定性、碰撞安全性都大有裨益和实际重要性。

 

 

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